前言：2011年深圳安博會剛圓滿落幕，據(jù)現(xiàn)場了解，安防巨頭正在加速圈地物聯(lián)網(wǎng)布局。近日，《2010－2011年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報告》發(fā)布，報告顯示，今年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到2300億元，比上年增長24%。報告認為，安防、交通和醫(yī)療三大領(lǐng)域有望在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中率先受益，成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場容量大、增長最為顯著的領(lǐng)域。

    物聯(lián)網(wǎng)迎30%年復(fù)合增長率

    根據(jù)規(guī)劃，物聯(lián)網(wǎng)是“十二五”戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重要組成部分，政策扶持和技術(shù)進步推動行業(yè)快速發(fā)展。預(yù)計至2015年國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總產(chǎn)值將達到7500億元，平均復(fù)合增長率超過30%。智能交通、視頻安防、智能電網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)較為成熟的應(yīng)用領(lǐng)域，目前產(chǎn)業(yè)相對分散，競爭較為充分。為推動物聯(lián)網(wǎng)在智能物流、商品溯源、手機支付、環(huán)境監(jiān)控等新領(lǐng)域的發(fā)展，國家成立專門機構(gòu)制訂、完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)積極探尋可復(fù)制的成熟商業(yè)模式。以點帶面，拓寬應(yīng)用是行業(yè)發(fā)展趨勢，目前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)以閉環(huán)應(yīng)用為主，統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以使相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域連成一片，企業(yè)間建立標(biāo)準(zhǔn)接口以共享資源。在此基礎(chǔ)上，產(chǎn)業(yè)將從公用、商用過渡到空間更大的民用市場。

    以安防射頻識別為線索，物聯(lián)網(wǎng)強勢發(fā)展

    申萬證券分析師范戈在接受記者采訪時表示，最近“物聯(lián)網(wǎng)概念”的二次炒作還是因為市場缺乏主流板塊領(lǐng)漲，因此在沒有主流的情況下，題材股的補漲炒作就成了當(dāng)下的大熱。在他看來，現(xiàn)在補漲股的炒作已經(jīng)達到了一個登峰造極的程度。但是從新興的概念來看，這個“物聯(lián)網(wǎng)”的概念很實用，應(yīng)用的范圍也很廣，如果真的落到實處，相信不少的上市公司都可以從中受益。

    從近日強勢的幾只物聯(lián)網(wǎng)個股看，其身上幾乎都有著射頻識別(RFID)的線索。范戈建議，下游可重點關(guān)注操作具備可行性和市場空間的新應(yīng)用。重點關(guān)注商品溯源、手機支付、二維碼識別等新應(yīng)用，A股相關(guān)公司有遠望谷、新開普、新大陸等。上游硬件商建議關(guān)注具有規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)門檻的硬件企業(yè)。規(guī)模較大的硬件企業(yè)生產(chǎn)成本低，同時品牌效應(yīng)使橫向、縱向擴張更加容易；技術(shù)門檻高的相關(guān)芯片企業(yè)面臨較少競爭，企業(yè)盈利能力更強。A股中相關(guān)公司有達華智能、中瑞思創(chuàng)、海康威視、國民技術(shù)、國騰電子等。

    新大陸是國內(nèi)唯一掌握二維碼核心技術(shù)的廠商、技術(shù)達國際先進水平。做為行業(yè)老大，新大陸的POS業(yè)務(wù)、稅控機業(yè)務(wù)等都潛力巨大。公司還是唯一擁有“3G瓶頸技術(shù)”的二維碼自動識別核心技術(shù)的企業(yè)。公司控股子公司上海翼碼信息與中國移動是排他性戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同開發(fā)與推廣基于二維碼的移動通訊電子回執(zhí)增值業(yè)務(wù)。

    遠望谷是最純粹的RFID概念股，利用無所不在的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)所建立起來的物聯(lián)網(wǎng)，其中非常重要的技術(shù)是RFID電子標(biāo)簽技術(shù)，以快速讀寫、長期跟蹤管理，是最有發(fā)展前途的信息技術(shù)之一。遠望谷在鐵路RFID市場份額過半，具自主研發(fā)優(yōu)勢和寡頭壟斷優(yōu)勢，為開拓RFID的其他領(lǐng)域奠定了基礎(chǔ)。目前，遠望谷進入煙草RFID產(chǎn)業(yè)，還有軍事運用和圖書館技術(shù)，以及物流供應(yīng)鏈。

    后續(xù)政策效應(yīng)有望疊加

    2009年物聯(lián)網(wǎng)即被列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，但至今尚未形成具影響力的規(guī)模效應(yīng)。

而此次即將發(fā)布的行業(yè)“十二五”規(guī)劃，被業(yè)內(nèi)人士視為可催生產(chǎn)業(yè)由概念轉(zhuǎn)向?qū)嵸|(zhì)商用契機出現(xiàn)的重要文件。“在(物聯(lián)網(wǎng))‘十二五’規(guī)劃這個綱領(lǐng)性的文件發(fā)布后，更多配套措施、實施細則預(yù)計也將陸續(xù)對外公布。”方正證券研究員表示。

    今年5月，工信部和財政部曾聯(lián)合發(fā)文，明確表示今年的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金將重點支持關(guān)鍵核心技術(shù)及重點產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，同時展開重點領(lǐng)域的應(yīng)用示范和推廣，這一事項目前已經(jīng)在陸續(xù)落實，衛(wèi)士通(002268)等上市公司已在近日收到了這筆資金。

    由于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域涉及通信、交通、食品、金融、智能家居等多個行業(yè)，針對具體不同應(yīng)用領(lǐng)域的要求和規(guī)劃也不盡相同。目前食品溯源方面，商務(wù)部已在本月1日發(fā)布了《關(guān)于“十二五”期間加快肉類蔬菜流通追溯體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出在2010年以來、分兩批支持20個城市開展肉類蔬菜流通追溯體系建設(shè)試點的基礎(chǔ)上，進一步建設(shè)完善的肉類蔬菜流通溯源體系，后續(xù)措施包括分三批支持中大城市試點，溯源體系要覆蓋全部大型批發(fā)市場、大中型連鎖超市、機械化定點屠宰場、標(biāo)準(zhǔn)化菜市場以及部分團體消費單位；擴大試點覆蓋面，在蔬菜和肉類的基礎(chǔ)上將覆蓋標(biāo)的擴大至牛羊雞鴨等畜禽產(chǎn)品以及水果、水產(chǎn)品、食用菌、豆制品等主要品種上。商務(wù)部提出的目標(biāo)是，“十二五”末完成對全國百萬人口以上城市的覆蓋。

    對于可以預(yù)見的配套政策，業(yè)內(nèi)研究員指出市場后續(xù)關(guān)注點，可放到應(yīng)用RFID技術(shù)的近場支付、食品溯源、視頻安防等已在技術(shù)上可行、并且有一定規(guī)模商用基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈公司上。