白金賽道推動新興市場與產業創新

作者：北京華興萬邦管理咨詢有限公司 劉朝暉 馬華 陳嬌

日前，全球移動通信領域內重要的行業組織小基站論壇（SCF）發布了其市場預測調研報告，為行業帶來從現在到2027年業界最全面的全球小基站部署情況分析。該報告指出到2027年全球市場小基站的累計部署量將接近3600萬個小基站射頻系統，今后五年復合增長率（CAGR）為15%。

北京華興萬邦管理咨詢有限公司基于該報告進行了更加深入的分析，認為全球小基站行業將基于更高集成度的芯片解決方案，形成不同于傳統宏基站產業化模式的，以多供應商、高靈活性和低功耗為特征的發展之道。同時，由于小基站為移動通信的最后一公里帶來了靈活性和廣泛性，因此將帶動科技創新以及運營商服務、甚至新的服務型制造業務等商業模式創新。

該預測最重要的輸入信息是對小基站部署者的一次大范圍的調研，調研對象包括69家移動網絡運營商（MNO）和32家其他服務提供商，諸如專用網絡運營商（PNO）和中立通信基礎設施建設和出租服務商（neutral host）。

SCF發布的2022年報告中的一些重要發現：

·該報告預測，整個全球市場小基站的年復合增長率（CAGR）為15%，這將會在2027年累計部署近3600萬個小基站射頻系統。

圖1 2020-2027年小基站和DAS的新部署和升級預測

（數據來源：SCF，按部署或升級的射頻單元數量來計算）

·到2024年底，室內企業場所中最常見的架構將是基于Split 6的兩單元、one-split模式網絡，占主導地位的46%的部署者會在其計劃的部分部署中選擇此方案。其次最常見的選擇將是堅持使用一體化小基站（18%的部署者會選擇這一方案），然后是O-RAN聯盟的one-split，即Split 7。

·該報告預測，與邊緣計算和/或數據包處理核心網絡單元一起部署和運行的企業小基站的普及率將不斷上升。在2020-2027年期間，同時具備上述兩種功能的射頻單元將以50%的年復合增長率增長，占同期末設備總數的25%，而其中27%的射頻單元將由獨立于任何邊緣的專用核心處理單元來運行。

圖2 當與專有EPC和邊緣計算一起使用時，企業和私有小基站（RU）的新部署和升級預測

·在2020-2027年期間，制造業、公用事業和能源業、零售業和運輸業將是小基站最大的部署領域，這反映出它們將需要大量的射頻單元來支持大型場所或基礎設施網絡。

·到2027年，由中立通信基礎設施建設和出租服務商部署和運營的系統單元數量將與由專用網絡運營商部署和運營的單元數量相當，大約各占三分之一。從2023年到2027年，專用網絡運營商將成為最大的小基站運營商，并且從2023年開始將超過移動網絡運營商的公共網絡。

5G小基站市場正在改變格局、推動創新

從前面小基站論壇的報告可以看出，未來5G小基站運營模式將更加豐富、應用場景更加廣泛、數量增長更加迅猛、產品形態更加多樣，因此華興萬邦認為這將促進市場中形成與傳統宏基站產業不同的產業發展模式。按需部署、精準服務將會是運營商應對市場進一步發展的利器，小基站將在其中扮演重要角色，今年中國移動的5G小基站招標已經拉開了這場新發展的序幕。

從全球市場來看，要確保小基站市場能夠順利實現這份調研報告中提到的3600萬射頻系統部署量和高達15%的年復合增長率，就需要小基站系統實現架構性的創新，即通過對現代移動通信系統和技術的最優化利用，借助更高集成度的集成電路設計和制造技術，以及配套的電信級軟件來創造全新的架構。

從產業分工來看，如果諸如基帶芯片和系統軟件等5G小基站所需要的基礎技術提供支持，那么5G小基站市場將迎來更多系統供應商，并借由他們生產出更多滿足不同應用場景需求的多樣化的小基站系統。因此，諸如比科奇（Picocom）在近期推出的PC802 5G小基站基帶芯片等就格外得到行業關注。

已于2021年12月上市并隨即獲得數十家客戶采用的PC802小基站系統級芯片（SoC）是全球首款高性能、低功耗和可編程小基站基帶芯片，集成了完整的新一代移動通信功能和強大的計算能力，專用于4G/5G小基站設備。PC802支持分布式/一體化5G小基站平臺，包括室內住宅、企業和工業網絡、中立主機網絡和室外網絡，也可以支持其他智能網聯設備的開發。

在該基帶SoC推出后不久，比科奇就宣布已與Radisys實現對接，并向客戶提供基于比科奇PC802和Radisys Connect RAN 5G 軟件的5G Open RAN聯合平臺。目前該合作已實現了4天線收發（4T4R），并且達到穩定的滿速率。靈活、低功耗的PC802器件將助力新一代5G NR Open RAN產品實現創新。

截止目前，已有近10家小基站設備制造商利用該器件完成了5G小基站設計并打通電話。同時，PC802以其卓越的性能獲得了包括全球小基站論壇“小基站網絡芯片與組件杰出創新獎”等多個行業獎項。通過利用比科奇創新的PC802 基帶SoC的高靈活性，合作伙伴可以做出差異化的產品，進而推動整個5G小基站產業針對目標應用盡快實現規模部署。

除了其PC802芯片不斷實現設計導入，比科奇也在加速5G小基站生態建設，PC802已于近日完成與世炬網絡5G協議棧的對接調試，再一次證實了PC802可為5G小基站設備開發商和協議棧軟件提供商等伙伴提供的價值，包括高性能、高經濟性和低功耗等特性。

小基站催生新的商業模式

基于諸如PC802這樣的創新技術的5G小基站正在為移動通信的最后一公里帶來了靈活性和廣泛性，5G小基站是一種基于創新科技和先進制造的產品，而且也是移動通信服務甚至邊緣計算和數據處理服務的載體，因此全球小基站市場的發展將帶動科技創新以及運營商服務、甚至新的服務型制造業務等商業模式創新。

根據由服務型制造研究院和中國服務型制造聯盟聯合編著的《服務型制造藍皮書——中國服務型制造發展報告（2021）》中的定義：服務型制造是工業化進程中制造和服務深度融入的新型產業形態，是先進制造業和現代服務業深度融合發展的重要方向。而5G小基站作為先進科技產品與最后一公里服務終端，通過運營商與制造商的深度合作，將為服務型制造模式和企業盈利模式打開全新的天地。

繼續以比科奇的一家小基站制造企業客戶及其產品為例，該客戶不久前發布了其基于PC802基帶SoC的一體化皮基站系列，它們面向5G微功率深度覆蓋應用，通過IP網絡接入到5G核心網。該系列具備七大優勢：高度集成，性能強大，接口豐富、回傳靈活，部署場景多樣化，宏微協同，可視化運維和特殊行業定制化開發。

該小基站制造企業表示，其小基站系統可為小型封閉場景、熱點區域或盲區提供快速低成本覆蓋,可以解決礦山、電力、制造、交通、化工、園區、倉儲等行業室內覆蓋場景中5G網絡建設中的諸多難題。而當場景豐富度到達一個新的高度時，運營商和系統開發商的“產品+服務”融合程度將會快速提升。

事實上，5G小基站等許多基礎設施和智能產品也將成為推動商業模式創新的一個重要產品。2022年正值中國服務型制造聯盟創立五周年，大家可以在該聯盟舉辦的五周年系列活動中了解更多新的服務型制造模式和研究成果，進一步了解信息通信產品如何通過結合和搭載新服務而為自己賦能并創造新價值。

總結

鑒于全球小基站市場的高速發展，以及最終高達3600萬單元的潛在市場，5G小基站市場已經成為一條值得關注的白金賽道，它不僅可以催生諸如比科奇PC802這樣的創新基帶SoC等新科技，還可能孵化新的包括服務型制造等5G運營商業模式，以小基站產品卓越的綜合性能和多元化的形態、以及創新的服務模式來滿足移動通信市場多樣化的、不斷演進的需求。