· 實現客戶群體多樣化，增加工業銷售渠道；
· 收購完成后預計將在第一個日歷年實現每股收益（EPS）增值；
· 在可觀的營收協同效應基礎上，預計每年實現約2,000萬美元的成本協同效應。
高度集成電源管理、充電、AC/DC電源轉換、Wi-Fi和藍牙低功耗技術供應商Dialog半導體公司（德國證券交易所交易代碼：DLG），聯合領先工業物聯網（IIoT）市場創新定制集成電路（IC）及嵌入式系統供應商Adesto Technologies Corporation（“Adesto”）（納斯達克證券交易所交易代碼：IOTS），今天宣布雙方已經簽署最終協議，Dialog將收購Adesto所有流通股。
收購Adesto將加速Dialog向不斷增長的IIoT市場拓展業務，助力智能建筑和工業自動化（工業4.0），并無縫地推動云連接。Adesto總部位于美國加州Santa Clara，擁有約270名員工，其成熟的智能樓宇自動化工業解決方案產品組合，是對Dialog制造自動化產品組合非常好的互補。Adesto的解決方案在工業、消費、醫療和通信市場均有銷售。
Dialog半導體公司CEO Jalal Bagherli博士表示：“本次收購將可持續地提升我們在工業物聯網市場的地位。Adesto面向樓宇和工業自動化的連接解決方案和高度優化的產品擁有強勁的實力，完美地互補并擴大了我們近期收購Creative Chips后所獲得的工業物聯網產品組合。Adesto深厚的客戶關系、全面的系統技術專長和專有技術將為Dialog的客戶帶來更大的價值。”
Adesto公司CEO Narbeh Derhacobian表示：“通過結合Dialog和Adesto的行業最佳的技術，我們將為今天越來越互連的世界創建獨特的IIoT解決方案。我們非常高興加入Dialog，這將為我們的聯合客戶群帶來更多價值。”
該收購交易的優勢
將Dialog和Adesto結合在一起，為服務工業市場中不斷增長的應用領域的廣泛客戶群帶來了互補的產品組合，實現交叉銷售。
兩家公司的結合：
· 將擴展Dialog在IIoT領域的實力，通過結合工業連接方案、智能表計和樓宇自動化解決方案，獲得超過5,000家客戶公司，這些公司中大部分對Dialog來說是新客戶。
· Dialog的無線產品組合（BLE、Wi-Fi）將對Adesto的工業有線連接產品組合帶來互補，更好地服務智能樓宇和工業應用。云連接為Dialog現有工業解決方案進一步帶來差異化優勢。
· 通過將Adesto的低功耗專用存儲產品與Dialog的BLE及Wi-Fi無線連接技術和真無線立體聲（TWS）音頻IC結合，實現針對可穿戴設備、智能耳戴式設備和其他IoT應用的完整系統解決方案。
· 通過利用Dialog成熟的汽車級生產和測試流程為Adesto的專用存儲產品賦能，解鎖在汽車市場中的未來增長。此外，這些產品還面向新興、快速增長的人工智能（AI）領域。
· 為Dialog增加了工程能力和設計規模，進一步拓展Dialog現有定制IC業務，使Dialog成為最大的定制模擬混合信號半導體供應商之一。
交易結構和條款
Dialog將以每股12.55美元的價格以現金收購Adesto所有流通股，約合5億美元企業價值。收購資金將來源于Dialog資產負債表現金。
此次收購完成后，預計將在第一個日歷年實現Dialog每股收益（EPS）增值。并且在收購完成后的第一個日歷年內，Dialog預計可在合并后的公司實現約2,000萬美元的年成本協同效應。基于兩家公司產品組合和技術的互補性，Dialog預期將有可觀的額外營收協同效應。Adesto預計2019財年的營收約為1.18億美元，并預期將在未來幾年繼續保持營收增長。
取決于監管部門的審批和慣例成交條件，該收購交易預計將于2020年第三季度完成。
Adesto董事會已一致批準了該交易，并建議Adesto的股東投票贊成該交易，Adesto董事們和執行管理層均已同意投票贊成該交易。
此次收購交易中，Hogan Lovells擔任Dialog的法律顧問，BMO Capital Markets擔任財務顧問。Fenwick & West LLP擔任Adesto的法律顧問，Cowen & Company, LLC擔任財務顧問。
Dialog和Dialog標識是Dialog半導體公司或其子公司的商標。所有其他產品或服務名稱均為其相應擁有者的財產。Dialog半導體公司2020年版權擁有，保留所有權利。
Adesto和Adesto標識是Adesto Technologies公司或其子公司在美國和其他國家的商標。其他公司、產品和服務名稱為其相應擁有者的財產。
粵公網安備 44030902003195號