• 14.5億美元收購價格,扣除稅收優惠,約合十幾倍于2024年預計EBITDA,預計將增加核心增長以及調整后的毛利率和營業利潤率;
• 擴大在電子測試和測量領域地位,預期未來將從多行業市場擴張中受益;
• EA的加入將增強福迪威持久高增長復合投資前景,預計第3年ROIC將達高單位數,第5年ROIC將達兩位數,并具有營運資本協同效應的潛在優勢。
福迪威(Fortive)公司(紐交所代碼:FTV)宣布達成一項最終協議,將以14.5億美元現金收購EA Elektro-Automatik Holding GmbH (EA),扣除Bregal Unternehmerkapital 2.15億美元稅收優惠。
EA為儲能、移動、氫和可再生能源應用領域提供大功率電子測試解決方案。收購將根據慣例成交條件,包括監管批準,預計將于2024年第一季度初完成。
福迪威總裁兼首席執行官James A. Lico表示:“我們很高興宣布將收購EA Elektro-Automatik,以增強我們在電子測試和測量方面的領先地位,為全球能源轉型賦能。此次收購將進一步鞏固福迪威未來在多行業領域的高增長市場地位,結合泰克的全球布局以及福迪威商業系統(FBS)的力量,為客戶和股東持續創造價值。”
福迪威預計將通過現金和債務融資為此次收購提供資金。預計此次收購將增加調整后的毛利率和營業利潤率,并對2024財年調整后稀釋每股凈收益產生中性或適度增長。
Morgan Stanley & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC為交易提供財務咨詢,Freshfields Bruckhaus Deringer提供法律咨詢。查看英文新聞稿,https://www.tek.com.cn/news/fortive-to-acquire-ea-elektro-automatik。
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